FUSIONI E ACQUISIZIONI – M&A

Finergy in qualità di advisor finanziario offre assistenza specializzata lungo tutte le fasi di una operazione di fusione o acquisizione e grazie alla consolidata esperienza pluriennale è in grado di fornire supporto sia in mandati sell-side che buy-side.

Assicuriamo il successo del Cliente grazie alla capacità di gestire in modo coordinato e unitario le complesse operazioni di M&A in ogni loro fase (buy side / sell side):

• Scouting / origination con individuazione dei target o dei potenziali acquirenti;
• Valutazione del target / predisposizione di business plan di vendita;
• Analisi e definizione della più efficiente struttura dell’operazione anche dal punto di vista fiscale;
• Approccio e facilitazione del contatto fra Cliente e venditori / potenziali acquirenti;
• Predisposizione della documentazione di processo (Information Memorandum, Process Letter, Accordi di Esclusiva, Schema di NBO etc.);
• Organizzazione della Data Room e gestione della Due Diligence;
• Predisposizione / Analisi delle offerte di acquisto / vendita;
• Assistenza nella negoziazione e nella predisposizione della documentazione contrattuale;
• Gestione dei processi con gli istituti di credito anche per la strutturazione del finanziamento dell’operazione;
• Assistenza al Closing.

Finergy mette a disposizione del Cliente una solida reputazione ed esperienza nell’M&A nel settore dell’energia e delle rinnovabili consolidato grazie al continuo confronto con i principali player del settore, l’analisi costante dell’andamento dei mercati, la decennale esperienza in transazioni complesse ed un esteso network che garantisce l’accesso ad un’ampia rete di controparti affidabili.